Curso de Swing Trading

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About Course

🧭 Swing Trading – Domina los movimientos del mercado

El Swing Trading es una estrategia de inversión que busca aprovechar los movimientos de precio a corto y mediano plazo dentro del mercado financiero. A diferencia del day trading, donde las operaciones se abren y cierran el mismo día, el swing trading permite mantener posiciones durante varios días o semanas, capturando los llamados “swings” o fluctuaciones naturales del precio.

En este curso aprenderás paso a paso cómo identificar oportunidades rentables en la bolsa de valores, cómo gestionar tu riesgo de forma profesional y cómo aplicar técnicas de análisis técnico y fundamental que te ayudarán a tomar decisiones seguras y eficientes.

Este enfoque es ideal para personas que desean invertir de manera activa pero sin dedicar todo el día frente a una pantalla, combinando sus actividades cotidianas con una estrategia disciplinada y estructurada.

🌟 Objetivos de este curso

  • Comprender los fundamentos del swing trading y su diferencia con otros tipos de trading.

  • Aprender a analizar gráficos, tendencias y niveles clave del mercado.

  • Desarrollar una estrategia propia con gestión de riesgo responsable.

  • Utilizar plataformas y brokers de forma correcta y segura.

  • Identificar momentos óptimos para comprar y vender activos.

👨‍🏫 Dirigido a

Emprendedores, inversionistas principiantes o intermedios, y cualquier persona interesada en generar ingresos mediante la bolsa de valores con una metodología práctica y flexible.

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What Will You Learn?

  • 🧠 Descripción del curso: “Swing Trading desde Cero”
  • En este curso aprenderás a identificar, analizar y aprovechar movimientos intermedios del mercado financiero que duran desde unos días hasta varias semanas. El objetivo principal es desarrollar la habilidad de tomar decisiones estratégicas basadas en análisis técnico y gestión del riesgo, sin necesidad de estar frente a la pantalla todo el día.
  • Lo que aprenderás
  • Fundamentos del Swing Trading
  • Qué es el swing trading y cómo se diferencia del day trading y del trading a largo plazo.
  • Ventajas y desventajas de esta metodología.
  • Psicología y mentalidad del trader consistente.
  • Análisis técnico aplicado
  • Lectura e interpretación de gráficos de velas japonesas.
  • Identificación de tendencias, soportes, resistencias y patrones de reversión o continuación.
  • Uso de indicadores clave como medias móviles, RSI, MACD y volumen.
  • Estrategias de entrada y salida
  • Cómo definir puntos óptimos para comprar y vender.
  • Estrategias basadas en rupturas, retrocesos y consolidaciones.
  • Uso de órdenes stop-loss y take-profit.
  • Gestión del riesgo y del capital
  • Cómo calcular el tamaño de posición adecuado.
  • Control emocional y manejo de pérdidas.
  • Creación de un plan de trading personal.
  • Herramientas y práctica
  • Plataformas de trading recomendadas.
  • Cómo usar gráficos y herramientas de análisis en tiempo real.
  • Simulación de operaciones con cuentas demo.
  • Planificación y disciplina
  • Elaboración de un plan de trading y bitácora de operaciones.
  • Cómo evaluar resultados y mejorar la estrategia con datos reales.
  • Al finalizar el curso, serás capaz de analizar los mercados con confianza, ejecutar operaciones basadas en probabilidades y gestionar tus inversiones con disciplina y criterio profesional.

Course Content

Modulo 1 – Introduccion al Swing Trading
🧭 Resumen del Módulo 1: Introducción al Swing Trading 1. Propósito del módulo El módulo introduce los conceptos fundamentales del trading y del swing trading, explicando cómo funcionan los mercados financieros, los tipos de trading existentes y el vocabulario esencial que todo trader debe conocer antes de comenzar a operar. 2. Qué es el Trading El trading es la actividad de comprar y vender activos (acciones, divisas, criptomonedas, etc.) con el objetivo de obtener una ganancia. Se busca comprar barato y vender caro, o vender caro (en corto) y recomprar barato. Existen diferentes mercados: Mercado de valores (acciones) Forex (divisas) Commodities (materias primas) Criptomonedas Futuros 3. Qué es el Swing Trading El swing trading consiste en aprovechar movimientos de precio a corto y mediano plazo (de 2 días a varias semanas). El trader compra cuando el precio muestra señales de subida y vende cuando alcanza su objetivo. Ventajas: No requiere monitoreo constante. Compatible con otras actividades diarias. Menores comisiones que el day trading. Desventajas: Riesgo de movimientos bruscos (“gaps”) nocturnos o de fin de semana. Requiere paciencia, disciplina y gestión del riesgo. Ejemplo: Comprar una acción en $50 tras un rebote en soporte y venderla a $58, con un stop loss en $47. 4. Diferencias con el Day Trading El day trading implica comprar y vender en el mismo día, buscando movimientos rápidos del precio. Ventajas: ganancias inmediatas y sin riesgo nocturno. Desventajas: alto riesgo, estrés, y necesidad de estar frente a la pantalla constantemente. 5. Otros tipos de Trading Scalping: operaciones de segundos o minutos. Position Trading: operaciones de semanas o meses. Options Trading: compra y venta de contratos. Forex Trading: intercambio de divisas. 6. Conceptos y vocabulario clave Acción (Stock): una pequeña parte de propiedad de una empresa. Bolsa de Valores (Stock Market): el mercado donde se compran y venden acciones. Broker: intermediario financiero que ejecuta las órdenes del trader. ETF (Exchange Traded Fund): fondo que agrupa varias acciones y se comercia como una sola; reduce el riesgo. Ticker Symbol: abreviación del nombre de una empresa (ej. Apple = AAPL). 7. Los tres índices principales del mercado estadounidense Dow Jones: 30 compañías tradicionales (Disney, Coca-Cola, McDonald’s). S&P 500: 500 empresas más importantes de EE. UU. (Nvidia, Costco, Walmart). NASDAQ: más de 3.800 empresas, principalmente tecnológicas (Apple, Amazon, Microsoft). No se pueden comprar directamente; se invierte a través de ETFs: S&P 500 → SPY Dow Jones → DIA NASDAQ → QQQ 8. Ejercicio final y repaso El módulo incluye preguntas de repaso sobre los conceptos principales y una tarea práctica: Descargar un broker (Fidelity, Robinhood, Webull, etc.). Crear una cuenta y familiarizarse con la plataforma. Buscar los ETFs: SPY, DIA y QQQ. 9. Cita final “La mejor tendencia es siempre.” – Warren Buffett

  • Modulo 1
    01:20
  • Examen Modulo 1

Modulo 2 – Volumen y Market Cap
Resumen del Módulo 2: Volumen y Capitalización de la Acción En este módulo se explican dos conceptos fundamentales para cualquier trader: el volumen y la capitalización de mercado (market cap). Ambos son factores clave para evaluar si una acción es adecuada para operar o invertir. 1. Volumen El volumen representa la cantidad de acciones que se compran y venden durante un periodo determinado (por ejemplo, un día). Cuando una acción tiene alto volumen, significa que hay muchos compradores y vendedores, lo que genera mayor liquidez y movimientos de precio más pronunciados. Cuando el volumen es bajo, hay poco interés en la acción, los precios se mueven poco y las velas en el gráfico son más cortas. También se distingue entre: Volume: número de acciones negociadas en el día actual. Average Volume: promedio de acciones negociadas por día en los últimos 30 días. Si el volume está cerca o por encima del average volume, es probable que el precio se mueva de forma más activa. Ejemplo: Starbucks (SBUX) tuvo un volumen de 3.56M y un promedio de 8.93M. Como el volumen diario fue mucho menor al promedio, su precio apenas se movió ($0.26 de cambio). 2. Market Cap (Capitalización de Mercado) La capitalización de mercado refleja el valor total de una compañía en la bolsa. Se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio actual de la acción. Categorías de Market Cap: Mega Cap: más de $200 mil millones Large Cap: entre $10 y $200 mil millones Mid Cap: entre $2 y $10 mil millones Small Cap: entre $300 millones y $2 mil millones Micro Cap: menos de $300 millones Las compañías con mayor capitalización suelen ser más estables y seguras, mientras que las de menor capitalización (small o micro caps) pueden ser fácilmente manipuladas por grandes inversores debido a su bajo valor total. 3. Riesgo y Manipulación El módulo presenta un ejemplo con Jumia Technologies (JMIA), una small cap que fue manipulada por un inversionista experimentado (Pedro). Al comprar grandes cantidades, Pedro provocó una subida de precio que atrajo a otros traders. Luego, vendió con ganancias, haciendo que el precio cayera bruscamente, lo que dejó atrapado a otro inversor (Miguel) con pérdidas. Conclusión: Las acciones small cap pueden subir rápido, pero también caer drásticamente. Su volatilidad y facilidad de manipulación las hacen poco seguras para principiantes. 4. Lecciones clave El volumen indica el nivel de actividad y liquidez de una acción. El market cap determina su tamaño y estabilidad. Las large y mega caps ofrecen mayor seguridad. Las small y micro caps son más riesgosas y susceptibles a manipulación. Tarea práctica Usa una plataforma de gráficos (TradingView, ThinkorSwim, UCharts, Yahoo Finance, etc.). Elige varias compañías que te interesen. Analiza su volumen promedio y market cap. Clasifícalas según su capitalización y evalúa si son seguras para operar. Frase de cierre: “No necesitas ser brillante, solo necesitas tener sentido común.” – Warren Buffett

Modulo 3 – ¿Que son las acciones?
Resumen de el Módulo 3 – “Qué son las Acciones (Stocks)” del curso Domina el Swing Trading: 🧩 Objetivo del Módulo Aprender qué son las acciones, cómo funcionan, cuáles son los riesgos de invertir y cómo identificar compañías con fundamentos sólidos para tomar mejores decisiones de inversión. 📊 Conceptos Clave 1. Qué es una acción Una acción representa una parte de propiedad de una empresa. Las empresas se hacen públicas para recaudar capital y expandirse. Al comprar una acción, te conviertes en copropietario de una parte de la compañía. 2. Ganancias y pérdidas Se gana dinero comprando barato y vendiendo caro. Si la acción sube, obtienes ganancia; si baja y vendes, pierdes. También puedes mantener la acción y esperar recuperación. 3. Dividendos Son pagos que las empresas reparten a los inversionistas por su participación. No suelen generar grandes ganancias, pero representan ingresos pasivos. Ejemplo: Apple paga 0.50% anual a sus inversionistas. 4. Riesgos Pérdida parcial o total del capital si la empresa quiebra. Factores de riesgo: Economía macro y micro. Inflación. Volumen bajo de operaciones. Manipulación del mercado. 📉 Factores que mueven el precio de una acción Oferta y demanda: si muchos compran, el precio sube; si venden, baja. Noticias: económicas, políticas o de empresa pueden impactar. Instituciones: grandes fondos que mueven millones influyen fuertemente. Reportes de ganancias: resultados trimestrales afectan precios. Stock splits / reverse splits: divisiones o fusiones de acciones que cambian su valor. Geopolítica: guerras, aranceles o cambios de gobierno influyen en los mercados. 🧠 Operar en bajadas (Short Selling) Consiste en pedir prestadas acciones, venderlas y recomprarlas cuando bajen de precio para ganar la diferencia. Riesgoso, ya que si la acción sube en lugar de bajar, las pérdidas pueden crecer. Requiere disciplina y un plan claro. 💼 Fundamentos de una empresa (Análisis fundamental) Nueve indicadores esenciales para evaluar si una compañía es buena o mala: # Indicador Qué mide Valor saludable 1 ROA (Return on Assets) Ganancias por activos 5–10% bueno, >20% excelente 2 ROE (Return on Equity) Eficiencia con capital de inversionistas 10–20% bueno, >20% excelente 3 EPS (Earnings per Share) Ganancia por acción Tendencia creciente ideal 4 Net Margin Porcentaje de ganancia neta >10% saludable, >20% excelente 5 Debt to Asset Nivel de deuda sobre activos 5% saludable 8 Cash Flow Efectivo disponible Reservas de 3–6 meses ideales 9 P/E Ratio Relación precio/ganancia Comparar con promedio histórico; menor es mejor valor 📋 Ejercicio y Tarea Analiza 2 o 3 compañías de tu interés. Calcula sus 9 fundamentos. Evalúa si están sobrevaloradas o infravaloradas. Añádelas a tu watchlist y observa su evolución. Verifica si han tenido problemas legales o financieros. 💬 Conclusión Entender los fundamentos de una empresa te separa de los traders que pierden dinero. La clave está en la investigación, el análisis y la disciplina. Recuerda la frase de Warren Buffett: “Ten miedo cuando otros sean codiciosos, y sé codicioso cuando otros tengan miedo.”

Modulo 4 – Analisis Tecnicos
Resumen de el Módulo 4 – Los Análisis Técnicos del curso Domina el Swing Trading: 📘 Objetivo del Módulo Aprender a leer e interpretar gráficos con velas japonesas para identificar los mejores momentos para comprar o vender acciones, complementando el análisis fundamental del Módulo 3. ⚖️ Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico Análisis fundamental: Te dice qué acción comprar, basándose en noticias (macro) y datos financieros de la empresa (micro). Análisis técnico: Te dice cuándo comprar o vender, basándose en el comportamiento del precio y las gráficas. 🕯️ Las Velas Japonesas Cada vela representa el movimiento de una acción durante un periodo (por ejemplo, un día). Se componen de cuatro partes: Apertura – precio al iniciar el mercado. Cierre – precio al finalizar el mercado. Máximo (sombra superior) – punto más alto del día. Mínimo (sombra inferior) – punto más bajo del día. Vela verde: el precio cerró más alto que la apertura (subida). Vela roja: el precio cerró más bajo que la apertura (caída). 📈 Tipos de Análisis Técnico 1. Soporte y Resistencia Soporte: zona donde el precio tiende a detener su caída y rebotar (piso). Resistencia: zona donde el precio tiende a detener su subida y retroceder (techo). Una línea de soporte rota hacia abajo puede convertirse en resistencia, y viceversa. Estas zonas son áreas aproximadas, no precios exactos. 2. Tendencias Tendencia bajista: la acción hace altos más bajos y bajos más bajos. Indica debilidad; el precio sigue cayendo. Tendencia alcista: la acción hace altos más altos y bajos más altos. Indica fuerza; el precio sigue subiendo. Ruptura de tendencia: ocurre cuando el precio supera un alto o bajo previo, cambiando la dirección. Ejemplo: si el precio rompe un “alto más bajo”, podría iniciar una tendencia alcista. 3. Medias Móviles (Simple Moving Average - SMA) Las medias móviles muestran el promedio del precio en un número de días y funcionan como soporte o resistencia dinámica. SMA Días Interpretación 20 SMA Corto plazo Reacciona rápido; usada por swing traders. 50 SMA Medio plazo Apoya la tendencia principal. 100 SMA Largo plazo Si se rompe, puede indicar cambio de tendencia. 200 SMA Muy largo plazo La más fuerte; ruptura puede señalar cambio mayor de tendencia. Cuanto mayor el número de días, más fuerte es el nivel. Pueden usarse en diferentes temporalidades (1 día, 4 horas, 1 hora) para ver detalles del movimiento. ⚡ Cruces de Medias Móviles Golden Cross (Cruz de Oro): La media de 50 días cruza hacia arriba la de 200 días. Señal alcista, con 60–70% de probabilidad de continuación positiva. Death Cross (Cruz de la Muerte): La media de 50 días cruza hacia abajo la de 200 días. Señal bajista, indica posible caída del precio. 📋 Tarea del Módulo Elige una compañía con fundamentos saludables (del Módulo 3). Analiza su soporte y resistencia. Identifica si está en tendencia alcista o bajista. Revisa si el precio está por encima o debajo de las medias móviles (20, 50, 100, 200). Con esta información podrás decidir si es buen momento para comprar, vender o esperar. 💬 Conclusión Este módulo enseña a interpretar los gráficos y usar herramientas técnicas que ayudan a tomar decisiones más precisas en trading: Leer velas japonesas. Detectar soportes, resistencias y tendencias. Usar medias móviles para confirmar movimientos y señales (Golden y Death Cross).

Modulo 5 – Patrones de velas
Resumen de Módulo 5: Patrones de Velas del curso Domina el Swing Trading 👇 🧭 Objetivo del Módulo Aprender a identificar y utilizar patrones de velas japonesas para predecir posibles movimientos del precio de una acción y mejorar las decisiones de compra o venta. 🕯️ Conceptos Básicos de las Velas Cada vela muestra: Precio de apertura Precio de cierre Precio máximo Precio mínimo El color indica la dirección: Verde: el precio cerró más alto que abrió (alcista). Roja: el precio cerró más bajo (bajista). El tamaño del cuerpo y la mecha también revelan la fuerza del movimiento. 🔨 1. Vela Martillo (Hammer) Aparece al final de una tendencia bajista. Tiene una mecha larga inferior (al menos el doble del cuerpo). Indica que los compradores entraron con fuerza y puede haber un cambio hacia tendencia alcista. Funciona mejor en temporalidades diarias o semanales. Ejemplo: United Healthcare (UNH), Google (GOOGL). 🌠 2. Vela Estrella Fugaz (Shooting Star o Martillo Inverso) Aparece al final de una tendencia alcista. Tiene una mecha larga superior y cuerpo pequeño en la parte baja. Muestra agotamiento de compradores y posible reversión bajista. Ejemplo: Target (TGT), UPS. ⚠️ No indica un cambio inmediato, pero anticipa debilidad en la subida. 🟩 3. Vela Envolvente Alcista (Bullish Engulfing) Vela verde grande que cubre completamente una vela roja anterior. Señal de cambio de bajista a alcista. Requisitos: Ocurre tras tendencia bajista. Cuerpo verde cubre al rojo anterior. Ejemplo: Costco (COST), Netflix (NFLX). 🟥 4. Vela Envolvente Bajista (Bearish Engulfing) Vela roja grande que cubre una vela verde anterior. Indica cambio de alcista a bajista. Requisitos: Aparece tras tendencia alcista. Vela roja mayor que la verde previa. Ejemplo: PayPal (PYPL), Chipotle (CMG). 📘 Otros Patrones Mencionados Se recomienda el libro “La Biblia del Trading con Velas”, donde se explican otros patrones como: Triángulo ascendente / descendente Cabeza y hombros Taza con asa Banderines 📊 Consejos Prácticos Combina los patrones con otras herramientas: medias móviles, soportes/resistencias y tendencias. Usa temporalidades mayores (4h, diarias, semanales) para más fiabilidad. Practica en cuentas demo (paper trading) antes de invertir dinero real.

Modulo 6 – Comprar y vender acciones
Resumen de Módulo 6: Comprar y Vender Acciones del curso Domina el Swing Trading 👇 🧭 Objetivo del Módulo Aprender cómo comprar y vender acciones utilizando diferentes tipos de órdenes en un broker, aplicando los conocimientos adquiridos sobre análisis técnico y fundamental, y practicando primero con cuentas simuladas (paper trading). 💰 1. Tipos de Órdenes de Compra y Venta 🔹 Market Buy (Compra a Precio de Mercado) Permite comprar una acción al precio actual del mercado. Es la forma más rápida de ejecutar una compra. Ejemplo: Comprar una acción de Apple (AAPL) a $202.78 en el momento de la operación. Pasos generales: Ir a la opción TRADE. Elegir el símbolo (ej. AAPL). Seleccionar BUY. Indicar la cantidad (Quantity). En Order Type, elegir MARKET. Revisar la orden (Review Order) antes de confirmar. 🔹 Limit Buy (Compra con Precio Límite) Permite establecer el precio máximo que estás dispuesto a pagar. La compra solo se ejecuta si la acción alcanza ese precio. Ventajas: Permite comprar a precios más bajos si el mercado baja momentáneamente. Riesgo: Si la acción nunca llega a ese precio, la orden no se ejecuta. Ejemplo: Acción de Apple a $219.11 → Pones orden límite a $200. 💸 2. Tipos de Órdenes de Venta 🔹 Market Sell (Venta a Precio de Mercado) Vende una acción al precio actual del mercado. Es rápida, pero no garantiza el mejor precio si el mercado se mueve bruscamente. Proceso similar al Market Buy, pero seleccionando SELL. 🔹 Limit Sell (Venta con Precio Límite) Permite fijar el precio mínimo al que estás dispuesto a vender. La venta se ejecuta solo si el precio llega a ese nivel. Ventajas: Asegura una venta a tu precio objetivo. Desventajas: Si la acción sigue subiendo tras vender, ya no aprovechas la ganancia. 🔹 Stop Order (Orden de Stop-Loss) Se usa para limitar pérdidas automáticas. Permite vender una acción si su precio cae hasta un punto determinado. Ejemplo: Si compraste a $100, puedes poner un Stop Order a $95 para salir si cae. Precaución: Si el “stop” está muy cerca del precio actual, puede ejecutarse prematuramente. 📊 3. Paper Trading (Cuentas de Práctica) Antes de usar dinero real, se recomienda practicar con una cuenta simulada (paper trading). Plataformas sugeridas: Charles Schwab Webull (ofrece paper trading gratuito) Objetivo: Familiarizarse con las órdenes y estrategias sin riesgo financiero. 📈 4. Registro de Ganancias y Pérdidas Es importante mantener un seguimiento de tus resultados para evaluar tu progreso. Se recomienda usar una aplicación como P&L (Profit and Loss): Permite registrar manualmente tus ganancias y pérdidas diarias o mensuales. Ayuda a identificar tus mejores meses y tu rendimiento general. 🧩 Resumen Final del Módulo Cómo comprar y vender acciones en Market Buy. Cómo usar órdenes Limit Buy y Limit Sell. Cómo protegerte con una Stop Order. Practicar en paper trading antes de invertir dinero real. 📋 Tarea: Paper Trading Elige una empresa con buenos fundamentos. Usa tendencias, soportes, resistencias y medias móviles para tus decisiones. No fuerces operaciones: busca oportunidades reales. Define metas de compra y venta como Swing Trader. Registra tus resultados para analizar tu desempeño.

Modulo 7 – Acciones cubiertas (covered calls y cash secured puts)
🧭 Resumen del Módulo 7: Comprar y Vender Haciendo Opciones En este módulo se introduce al estudiante en el mundo de las opciones bursátiles, presentando dos estrategias avanzadas para generar ingresos en el mercado: el covered call y el cash secured put. Estas estrategias permiten obtener ganancias adicionales mediante la venta de contratos, incluso antes o sin necesidad de comprar acciones directamente. 💡 1. Qué es un Covered Call Un covered call es una estrategia en la que un inversor que ya posee 100 acciones de una compañía se compromete a venderlas a un precio específico (strike price) en una fecha futura a cambio de una prima (premium) pagada por el mercado. Características clave: Requiere tener mínimo 100 acciones de la misma empresa por contrato. El inversor vende un contrato (SELL TO OPEN) y establece un precio de venta y fecha de expiración. El premium se recibe inmediatamente como ganancia adicional. Si el precio sube por encima del strike price, las acciones se venden automáticamente al precio pactado. Si el precio baja, el contrato puede cancelarse recomprándolo más barato. Ejemplo práctico: Si compras 100 acciones de Apple a $200 y haces un covered call con strike price de $230, podrías ganar: $3,000 por la subida del precio ($30 × 100 acciones). $345 adicionales por el premium del contrato. Riesgo: Si el precio sube más allá del strike price, el inversor no gana las ganancias adicionales, ya que el contrato limita su venta. 💰 2. Qué es un Cash Secured Put Un cash secured put es lo contrario de un covered call. Aquí el inversor se compromete a comprar 100 acciones de una compañía a un precio determinado (strike price) en una fecha futura si el precio baja hasta ese nivel. A cambio de asumir ese compromiso, el mercado paga una prima (premium). Características clave: No se compran acciones al inicio, solo se firma el contrato. Debes tener el dinero suficiente para cubrir la compra (por ejemplo, 100 acciones × precio acordado). Si el precio no baja al nivel acordado, no se ejecuta la compra y te quedas con el premium. Si el precio cae por debajo del strike price, debes comprar las acciones al precio pactado, aunque estén más baratas en el mercado. Ejemplo: Si firmas un contrato para comprar 100 acciones de Apple a $230 y el mercado te paga $2.56 por acción, recibes $256 de premium. Si Apple sube a $235, te quedas con el premium. Si Apple baja a $215, estás obligado a comprar en $230, generando una pérdida potencial. Riesgo: El cash secured put tiene más riesgo que el covered call, porque podrías verte obligado a comprar acciones a un precio superior al del mercado actual. ⚖️ 3. Comparación entre Covered Call y Cash Secured Put Estrategia Compromiso Ganancia Potencial Riesgo Principal Covered Call Vender acciones a un precio determinado Premium + ganancia si sube hasta el strike price Perder ganancias si el precio sube más del strike Cash Secured Put Comprar acciones si bajan a un precio determinado Premium Quedar obligado a comprar caro si el precio cae demasiado 🧩 4. Requisitos y Recomendaciones Ambas estrategias requieren experiencia previa y manejo de brokers aprobados para opciones. Cada contrato equivale a 100 acciones, por lo tanto se necesita un capital mayor. Es recomendable practicar con paper trading antes de operar con dinero real. Los niveles de soporte y resistencia son útiles para elegir precios estratégicos (strike price) en ambos casos.

Modulo 8 – Inversiones vs Trading
Resumen del módulo 8 Comprender la diferencia entre ser trader (ganancias a corto plazo) y ser inversionista (riqueza a largo plazo), y aprender a crear cuentas de inversión para el retiro o futuras generaciones. 💹 Diferencias entre Trading e Inversión Trading: Se busca obtener ganancias rápidas mediante la compra y venta de activos en corto o mediano plazo (ej. swing trading, day trading, scalping, etc.). Inversión: Implica mantener acciones o ETFs durante varios años (5–30 años o más), aprovechando el crecimiento y los dividendos. El 75% de los millonarios construyen su fortuna mediante la inversión, no el trading. 💰 Estrategia recomendada Tener dos portafolios separados: Trading → ingresos a corto plazo. Inversión a largo plazo → crecimiento y retiro financiero. Las caídas del mercado son oportunidades para comprar barato. 📊 Inversiones a largo plazo: ETFs NASDAQ (QQQ) Inició en 1999 a $47 → hoy vale aprox. $577. Más volatil, pero con mayores retornos. S&P 500 (SPY) Creado en 1993 a $43 → hoy vale aprox. $643. Más estable y diversificado (500 compañías). El interés compuesto y la diversificación son las claves para el crecimiento sostenido. 📈 Ejemplo de inversión a 30 años Inversión inicial: $2,000 Aportes mensuales: $500 Rendimiento anual: 10% (SPY) ➡️ Resultado en 30 años: más de $1 millón de dólares Este capital genera cerca de $100,000 anuales sin vender las acciones, gracias al interés compuesto. 🧾 Tipos de cuentas de inversión a largo plazo 1. Cuenta de Inversión Regular (10–30 años) Depósitos libres y sin límite. Puedes retirar en cualquier momento (pagando impuestos). Ideal para quienes buscan libertad total. 2. ROTH IRA Retiro libre de impuestos después de los 59½ años. Límite anual: $7,000 (50 años). Ideal para asegurar un retiro libre de cargas fiscales. 3. 401(k) Ofrecida por empleadores. La empresa igualará tu contribución (aportación doble). Inversiones manejadas por un gestor. Retiro sin penalidad a los 59½ años. 4. Custodial ROTH IRA (para hijos) Creada a nombre de un menor. Crece con el tiempo y se traspasa al hijo al llegar a la adultez. Libre de impuestos a largo plazo. 5. Educational ROTH IRA Diseñada para gastos educativos (escuela o universidad). Retiro sin impuestos si se usa con fines educativos. Límite anual: $2,000 hasta los 18 años. 🏦 Estrategias fiscales avanzadas SBLOC (Securities-Backed Line of Credit): Pedir préstamos usando tus acciones como garantía. No vendes tus acciones (siguen generando intereses). El préstamo es libre de impuestos. Riesgo: si el mercado cae, el banco puede exigir pago inmediato. Recomendado: pedir solo el 10–20% del valor del portafolio. 🧘 Conclusión Las inversiones a largo plazo son el método más seguro para crear riqueza. El tiempo y la constancia son tus mejores aliados. No hay edad ideal para comenzar; mientras antes empieces, mejor. El trading puede darte flujo de efectivo, pero la inversión te da libertad financiera.

Modulo 9 – ¿Como se ve un dia de trading?
🧭 Resumen del módulo 9 El módulo enseña cómo se organiza y estructura un día típico de trading, desde el análisis previo del mercado hasta el cierre, incluyendo las herramientas, horarios y factores que influyen en los movimientos de las acciones. El objetivo es que el estudiante pueda replicar una rutina profesional de swing trading, entendiendo cómo las noticias y los reportes económicos afectan al mercado. 📈 1. Análisis de los Futuros Los futuros son contratos derivados que reflejan cómo podrían abrir los índices principales (S&P 500, NASDAQ, DOW JONES). Se usan como indicadores del sentimiento del mercado antes de la apertura de la bolsa. Horario: Abren domingo 3:00 pm (hora del Pacífico). Cierran viernes 1:00 pm (hora del Pacífico). Aunque no son 100 % fiables, sirven para anticipar tendencias en la apertura del mercado. 🌅 2. Comienzo del Domingo El análisis semanal comienza el domingo por la tarde, observando cómo abren los futuros. Esto da una idea inicial de la dirección del mercado para el lunes. Se recomienda observar, no operar, y esperar confirmaciones en el pre-market. 🕓 3. El Pre-Market Es el periodo antes de la apertura oficial de la bolsa, de 1:00 am a 6:30 am PT. Permite comprar o vender acciones, pero con bajo volumen y alta volatilidad de precios. Las órdenes deben colocarse con LIMIT PRICE para evitar ejecuciones a precios inesperados. El pre-market refleja: Reacciones a noticias nocturnas (económicas, políticas o corporativas). El sentimiento general del mercado antes de abrir. 🔔 4. Apertura del Mercado Horario oficial: 6:30 am a 1:00 pm PT. Mayor movimiento entre 6:30 am y 8:30 am, cuando se ejecutan la mayoría de órdenes. Los traders aprovechan la volatilidad inicial para encontrar oportunidades rápidas. Swing traders pueden esperar confirmaciones antes de entrar. 📰 5. Noticias Durante el Día Las noticias influyen fuertemente en los precios de las acciones. Tipos de noticias: Previstas: reportes de ganancias, nuevos productos, adquisiciones. Imprevistas: demandas, investigaciones, rumores o colaboraciones. Frase clave de Wall Street: “Buy the rumor, sell the news” — compra con el rumor, vende con la noticia. 🌇 6. Cierre del Mercado Últimas horas: 11:30 am – 1:00 pm PT. Los day traders cierran posiciones antes del fin de la sesión. Viernes: mayor precaución, ya que los eventos del fin de semana pueden afectar los precios. Swing traders pueden mantener posiciones abiertas si aún no alcanzan sus metas. 🌙 7. Post-Market Horario: 1:00 pm – 5:00 pm PT. Similar al pre-market: poco volumen y alta volatilidad. Ideal para observar reacciones a reportes de ganancias. Solo se recomienda operar con LIMIT PRICE para evitar precios inesperados. No se pueden ejecutar estrategias como covered calls o cash secured puts fuera del horario regular. 📊 8. Noticias y Reportes Semanales Clave Estas publicaciones macroeconómicas afectan directamente el comportamiento de la bolsa: Reporte Significado Frecuencia Desempleo Número de solicitudes semanales y tasa mensual. Semanal / Mensual PIB (GDP) Mide el crecimiento económico del país. Trimestral PCE / Core PCE Gasto personal, indicador de inflación. Mensual CPI / Core CPI Índice de precios al consumidor. Mensual PMI Nivel de expansión o contracción en el sector manufacturero. Mensual PPI Costos que enfrentan los productores (anticipa inflación). Mensual Reuniones de la Reserva Federal Decisiones sobre tasas de interés. Programadas 📍Fuente recomendada: MarketWatch – Economic Calendar ⚙️ 9. Herramientas de Trading En el video complementario del módulo, el instructor muestra: Su configuración de pantallas y gráficos. Las plataformas y fuentes de información que utiliza para analizar el mercado diariamente. 🎥 Video: “Mis herramientas de trading” 👉 https://youtu.be/Nk3o1_-AciY 🧠 Conclusiones del Módulo El trading diario requiere disciplina, análisis y preparación constante. Comprender los movimientos del mercado antes, durante y después de la sesión es esencial. El éxito del swing trader depende de: Analizar los futuros. Observar el pre-market. Seguir las noticias económicas. Mantener una rutina clara y control emocional. 📝 Tarea del Módulo Utiliza el calendario económico de Bloomberg para analizar cómo reaccionan los índices S&P 500 y NASDAQ ante los principales reportes. Revisa: Reporte de PCE. Recortes de interés. Desempleo y Job Openings (ADP Nonfarm Employment). Observa cómo estas noticias influyen en los precios del mercado.

Modulo 10 – Consejos educacionales
Resumen de el módulo 10 El Módulo 10 marca el cierre del curso y presenta una serie de consejos prácticos y psicológicos basados en la experiencia del instructor para ayudar a los traders a evitar errores comunes, mantener la disciplina y desarrollar mentalidad profesional en el trading. El objetivo es que el alumno aprenda de los errores ajenos y establezca su propio plan de reglas, hábitos y estrategias para tener éxito en el mundo del swing trading. ⚠️ 1. No te dejes guiar por lo que está de moda Evita comprar acciones solo porque están siendo populares en redes sociales o medios. Las “acciones de moda” suelen estar sobrevaloradas y cuando entras tarde, el precio suele caer. Ejemplo: Palantir (PLTR) alcanzó precios excesivos sin fundamentos sólidos. Consejo: Compra con fundamentos, no con emociones o tendencias virales. 📉 2. No confíes en empresas nuevas sin historial (IPOs) Las nuevas compañías (IPOs) no tienen historial ni fundamentos confiables. Es mejor esperar 2–3 años para evaluar su desempeño financiero. Ejemplo: Rivian (RIVN) subió a $180 tras su salida a bolsa y luego cayó a menos de $20. Consejo: Evita invertir en empresas nuevas hasta que demuestren rentabilidad. 💵 3. No hagas trading con dinero prestado o necesario Evita usar dinero de préstamos o de emergencias. Esto genera presión emocional y financiera, lo que lleva a malas decisiones. Usa solo el dinero que puedas permitirte perder sin afectar tu estabilidad. Consejo: La paciencia y la gestión del riesgo son tu mejor protección. 💳 4. No uses margen si no eres rentable El margen es dinero prestado por el broker para operar con mayor capital. Riesgos: El broker puede vender tus acciones automáticamente si caen de valor. Pagas intereses mensuales por el dinero prestado. Consejo: Usa solo tu efectivo hasta dominar el trading y ser consistentemente rentable. ⏸️ 5. A veces, el mejor trade es no hacer trade No fuerces operaciones cuando el mercado o la acción no presentan oportunidad clara. Si una acción está en máximos históricos, espera que retroceda a zonas de soporte. Consejo: No operar también es una estrategia inteligente. 🕰️ 6. La paciencia te hace rico Las acciones suelen volver a sus medias móviles o soportes con el tiempo. Usa alertas de precios para esperar oportunidades sin precipitarte. Ejemplo: Apple (AAPL) cayó por debajo de su media móvil y luego ofreció excelentes puntos de entrada. Consejo: Ten paciencia y espera los momentos correctos para comprar. 💼 7. Toma ganancias antes de que el mercado te las quite Uno de los errores más comunes es no vender cuando se alcanza la meta. Establece un plan claro de salida y utiliza LIMIT SELL orders para automatizar ventas. Consejo: La disciplina y la planificación superan a la codicia. 👥 8. Únete a una comunidad de traders Aprender junto a otros traders te mantiene motivado y actualizado. Un buen grupo: Educa, no da señales de compra/venta sin explicación. Basa sus opiniones en datos, no rumores. Promueve el pensamiento crítico y la autonomía. Consejo: Únete a comunidades educativas y evita grupos que solo buscan especular. 🎯 9. Enfócate en una o dos empresas No necesitas un portafolio enorme. Conocer profundamente 1–2 compañías puede ser más rentable que seguir 10 o más. Aprende sus patrones de movimiento, fundamentos y comportamiento histórico. Consejo: La especialización aumenta tu precisión como trader. 💲 10. Usa el Dollar Cost Average con precaución Estrategia que consiste en comprar una acción en distintas etapas para promediar precios. Solo debe aplicarse a empresas sólidas y estudiadas. Ejemplo: el autor promedia sus compras en United HealthCare (UNH) y genera ingresos con covered calls mientras espera recuperación. Consejo: No usar esta técnica en compañías débiles o especulativas. 🏢 11. Compra una compañía, no una acción Invierte en empresas que tengan fundamentos sólidos y visión de largo plazo. Ejemplo: Warren Buffett compró Coca-Cola en los 80s y nunca vendió. Consejo: Si la empresa tiene valor real, el tiempo juega a tu favor. 🧩 12. Diversifica tu portafolio (sin exagerar) No pongas todo tu capital en un solo sector. Ejemplo: si todas tus acciones son tecnológicas, caerán juntas ante una crisis del sector. Combina sectores: tecnología, salud, energía, etc. Consejo: Diversificar reduce el riesgo, pero no pierdas el enfoque. 🧾 13. Prepárate para pagar impuestos Los impuestos dependen del tiempo que mantienes la acción: Short term (menos de 1 año): 10% a 37% de ganancia. Long term (más de 1 año): 0% a 20%. Recibirás una forma 1099-B de tu broker con tus ganancias o pérdidas. Consejo: Planifica tus operaciones sabiendo que parte de tus ganancias se irán a impuestos. 🏁 14. Conclusión del curso Este módulo cierra el ciclo de aprendizaje del swing trading. Lecciones clave: Enfócate en pocas acciones. Opera solo con dinero disponible. Aprende constantemente. No copies a otros traders. Prepárate fiscalmente.

Material – Libros de aprendizaje

Material – Videos
Aqui podras encontrar videos con preguntas comunes hacerca de el trading.

Material – Documentos
Aqui podras encontrar algunos documentos que te podrian servir para tus analisis fundamentales.

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